1、OCRM（操作型客户关系管理）OCRM代表的是销售过程自动化，主要目标是将潜在客户A转换为已成交客户B。它通过统一管理销售过程，如客户跟进记录和通话录音，来最大化销售转换率。简而言之，OCRM旨在通过销售赋能，促进客户从A到B的转变。
2、ACRM（Analytical Customer Relationship Management），分析型客户关系管理，狭义上，可以理解为就是BI。主要承担的责任是基于业务产生的客户数据，基于不同主题或者维度做出可视化的数据呈现，为企业针对客户经营和决策问题提供可靠的数据依据。
3、银行CRM大致分为2种：OCRM和ACRM。前者为操作型的，主要用于银行日常的运作，包括市场、销售、客服、客户信息管理、360度统一视图等等模块；后者是分析型的，包括对客户的数据、消费模式、消费行为、贡献值等等进行分析，生成报表，为银行高层的决策提供重要参考。
4、OCRM：操作型CRM，关注前端服务，如销售自动化和客户服务。 CCRM：协作型CRM，强化跨渠道沟通，强化客户互动体验。 ECIF系统的重要性 银行竞争日益激烈，ECIF系统旨在解决客户信息重复、整合困难等问题，提升客户服务质量和效率，是银行战略转型的关键支持。
1、CRM系统和ERP的主要区别 概念及功能重点 CRM系统，即客户关系管理系统，主要聚焦于企业的客户管理和营销。它旨在帮助企业建立和维护与客户的良好关系，从而推动销售增长和客户满意度提升。其核心功能包括客户信息管理、销售机会跟踪、市场营销以及客户服务等。
2、侧重点不同。ERP系统重点是以产品”为中心，对企业内部流程进行管理，使之系统化、规范化，目的是为了实现企业内部的资源共享。而CRM系统重点是以客户”为中心，对企业客户进行统一管理，目的是为了维护老客户的信任、开拓新客户，服务好、维系好客户，实现为人”为中心的业务流程。发展阶段不同。
3、区别：先从定义来看：CRM是客户关系管理，是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。CRM可以挖掘出对企业有价值的信息，将其反馈到营销活动和企业的生产制造系统中，要求调动企业的一切资源，为客户服务，以提升客户满意度和忠诚度，增加企业效益。
4、功能上的区别：CRM的基本功能涵盖了客户管理、时间管理、联系人管理、销售管理、潜在客户管理、电话销售、客户服务等。其中，客户信息管理、市场营销管理、销售管理以及服务管理与客户关怀构成了CRM系统的四大主要功能。
5、管理目标的不同：ERP系统更适合于支持企业业务规模的增长，而CRM系统则更适合于调整和优化业务规模。 工作过程中的管理理念与方法：CRM主要作为一种管理工具，具有简化复杂管理工作的作用，适用于各种类型的企业。
6、ERP系统主要关注企业资源的全面管理，包括财务、人力资源、供应链、生产、销售等多个部门。 CRM系统则专注于客户关系管理，涉及销售管理、客户服务、营销活动等与客户互动的环节。 ERP系统的设计理念是以企业内部业务流程为核心，通过整合各个部门的数据，提高企业运营效率。
客户关系管理（CRM）系统是一种用于管理公司与当前和潜在客户之间的互动的技术解决方案。这种系统的主要目标是改善业务关系，帮助企业保持客户联系，提高利润率。CRM系统集成了客户信息，记录客户互动，并使这些信息对企业各部门可见。
CRM就是customer relationship management的缩写，中文是“客户关系管理”，就是企业用CRM技术来管理客户数据。我们以前就用CRM系统管理客户，但现在单向传播效果越来越不好，只能贴合大众的社交化改变运营策略。目前我们用的是尘锋SCRM系统，直接在企业微信上就能做微信用户管理和精细化运营。
CRM是一个公司范围的商业战略，旨在提高收入和盈利能力，降低成本和提高客户忠诚度。CRM的理念很简单：把客户放在第一位。当企业通过客户的眼光来看待每笔交易时，将不得不提供更好的客户体验，这反过来就增加了客户对公司的忠诚度。
CRM是用于客户关系管理的工具和系统。CRM，即客户关系管理，是一种旨在改善企业与客户之间关系的管理方式和工具。它的主要作用是帮助企业更加有效地获取、发展和保持客户，从而提高客户满意度和忠诚度，增加销售业绩。
CRM系统，即客户关系管理系统，是一个用于管理和优化企业与客户关系的软件平台。它通过整合各种客户数据、销售线索和业务机会，帮助企业更好地了解客户需求，提高客户满意度和忠诚度，提升业务绩效。
通过教堂式的立体客户关系的构建，来解决跟客户之间的信任问题，从而有机会把公司的综合实力向客户展现出来，充分呈现给客户带来的价值，最终获得客户认可。 所以立体式客户关系体系包含了三个层面，叫关键客户关系、普遍客户关系、组织客户关系。
第一，客户关系是一种功利性的关系。 客户经理在工作中要摆正自己的位置，我们在客户关系过程当中，追求的是让客户感觉你是朋友，但是你不能真的认为客户是你的朋友，因为我们中间是有利益的，这个分寸要把握好，摆不正自己位置的人往往就会栽跟头。
华为提出第三点理念，即帮助客户达成目标。如果客户购买钻头但无法获得孔洞，华为应提供额外支持。在工程与服务中，华为将客户需求置于首位。离客户越近，越能建立信任关系。当设备出现故障，客户第一时间联系华为，说明关系紧密。华为强调及时分享技术信息，让客户感受到支持。最后，华为认为以服务赢得市场。
同时，ITR流程的设计和变革要素，如管理技术服务请求、非技术服务和客户投诉，都需要明确组织体系和流程管理，以确保问题能转化为价值。课程还解答了关于ITR流程的疑问，如其与BG的关系、建设顺序以及区域应用。华为的ITR经历了长时间的建设，现在已深入到服务体系中，成为企业整体管理的一部分。
通过交易核算自动化、ERP优化、数据调度优化、数据质量监控以及提升数据分析平台性能，华为实现了全球核算实时可视，过程可跟踪、可管理。正是这套系统和无数华为财务人的努力，让华为公司的业绩得以准确、完整、及时地呈现。